高银地产私有化终局 地产大亨潘苏通红酒与马的谜样往事

　　打开高银地产控股有限公司的官网，如今摆在页面显要位置的是关于这家公司进行私有化的消息，代替了此前占据版面大头的马球比赛报道。

　　实际上，在高银地产和高银金融的股票经历大幅度攀升和断崖式暴跌的2015年，这家公司便传出可能进行私有化的消息，同一年，高银地产发布公告称，公司实际控制人潘苏通已经决定不会再考虑进行私有化。

　　今年3月，消息再次“浦头”。很快，于5月10日，高银地产及要约人SILVER STARLIGHT LIMITED联合发布公告称，股权要约于各方面已成为无条件，于完成强制收购程序时，高银地产将由潘苏通实益及最终拥有100%权益，并将作出申请，撤销股份于联交所的上市地位。

　　这也意味着，高银地产在私有化道路上的犹疑反复，终于尘埃落定。

　　两年私有化之路终落定

　　在3月13日至29日短暂停牌期间，高银地产发布公告，公司董事会获董事会主席兼执行董事潘苏通先生(即公司控股股东高银集团(投资)有限公司的唯一最终实益拥有人)告悉，彼拟透过提呈自愿性有条件现金要约收购除其及与其一致行动人士已拥有或同意收购股份以外的所有已发行股份的方式将本公司私有化。

　　与上一次提出私有化不同，这一次，事情很快有了眉目。

　　3月27日，高银地产控股有限公司与要约人SILVER STARLIGHT LIMITED(由潘苏通持有100%权益)联合宣布私有化最新进展。高银地产股份将于3月29日下午一时整起在联交所恢复买卖。

　　根据公告，创越融资有限公司(代表要约人)将作出一项自愿有条件现金要约，以收购高银地产所有要约股份;及根据收购守则规则13提出适当要约，以注销所有尚未行使购股权。

　　其中，每股要约股份收购价9港元，以现金支付。同时视乎每份有关要约的行使价，购股权要约价介乎每份要约2.4991港元至6.31港元，以现金支付。

　　于最后交易日，高银地产有35.73亿股已发行股份。其中，潘苏通透过其个人身份及其所控股的高银地产持有合计23.02亿股股份，占公司已发行股本约64.42%;12.71股股份乃由合资格股东持有。

　　此外，5138.15股股份根据购股权计划授出的尚未行使购股权，赋予购股权持有人权利认购合共5138.15股股份，行使价介乎每份购股权2.69港元至6.5009港元。

　　为支付上百亿的现金，高银地产透露，要约人有意以独立金融机构的两项已承诺贷款融资拨付要约所需的现金。创越融资(作为要约人的财务顾问)信纳，要约人具有充足财务资源可供满足要约获悉数接纳。

　　私有化成功与否的关键在此，若要约人在强制收购有效期内收购不少于90%的要约股份及不少于90%的无利害关系股份，则其有意行使公司条例下的权利及根据收购守则规则2.11强制收购要约人在股份要约下未获收购的所有该等股份。

　　于完成强制收购程序时(倘行使强制收购权利)，高银地产将由潘苏通实益及最终拥有100%权益，并将作出申请，根据上市规则第6.15条撤销股份于联交所的上市地位。

　　5月10日，顺利的消息再次传来。

　　观点地产新媒体于公告获悉，要约人已接获：股份要约项下12.27亿股要约股份的有效接纳，相当于要约股份的约96.48%及高银地产全部已发行股本的约34.33%;及购股权要约项下5014万份购股权的有效接纳，相当于未行使购股权的97.58%。

　　在股份要约有效交回接纳的12.27亿股要约股份中，12.26亿股要约股份由无利害关系股东交回接纳，相当于无利害关系股份的约96.47%及高银地产全部已发行股本的约34.30%;118万股要约股份由要约人一致行动人士交回接纳，相当于高银地产全部已发行股本的约0.03%。

　　股份要约于各方面已成为无条件，至此，高银地产长达两年的私有化漫漫长路，才真正划上了句号。