碧桂园完成30亿元债券发行最低票面利率达3.2%

来源：观点地产网武汉房掌柜 2016-10-24 09:26:09

[摘要]10月24日，碧桂园控股有限公司发布公告称，其已于10月21日完成国内债券的公开发行，发行总额为30亿元。据悉，碧桂园国内债券品种一的发行金额为10亿元，票面利率为每年3.20%，年期为4年，且附第2年末发行人有上 ...

　　10月24日，碧桂园控股有限公司发布公告称，其已于10月21日完成国内债券的公开发行，发行总额为30亿元。

　　据悉，碧桂园国内债券品种一的发行金额为10亿元，票面利率为每年3.20%，年期为4年，且附第2年末发行人有上调票面利率选择权和投资者有回售选择权，国内债券品种二的发行金额为20亿元，票面利率为每年3.90%，年期为7年，且附第5年末发行人有上调票面利率选择权和投资者有回售选择权。

　　碧桂园方面表示，发行国内债券的所得款项将用作补充发行人的流动资金。

　　在融资方面，碧桂园此前9月21日还宣布，该公司、附属公司担保人、附属公司担保人的质押人与初始买家就发行6.5亿美元于2023年到期的4.75%优先票据订立购买协议。

　　据悉，高盛及J.P.Morgan为票据发行的联席全球协调人，法国巴黎银行、中银国际、高盛、汇丰及J.P.Morgan为票据发行的联席牵头经办人兼联席账簿管理人。且票据属于该公司的一般责任，由附属公司担保人以优先方式担保。

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责任编辑：王新娴

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碧桂园完成30亿元债券发行 最低票面利率达3.2%