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碧桂园完成30亿元债券发行 最低票面利率达3.2%

来源:  观点地产网 武汉房掌柜  2016-10-24 09:26:09
[摘要]10月24日,碧桂园控股有限公司发布公告称,其已于10月21日完成国内债券的公开发行,发行总额为30亿元。 据悉,碧桂园国内债券品种一的发行金额为10亿元,票面利率为每年3.20%,年期为4年,且附第2年末发行人有上 ...

  10月24日,碧桂园控股有限公司发布公告称,其已于10月21日完成国内债券的公开发行,发行总额为30亿元。

  据悉,碧桂园国内债券品种一的发行金额为10亿元,票面利率为每年3.20%,年期为4年,且附第2年末发行人有上调票面利率选择权和投资者有回售选择权,国内债券品种二的发行金额为20亿元,票面利率为每年3.90%,年期为7年,且附第5年末发行人有上调票面利率选择权和投资者有回售选择权。

  碧桂园方面表示,发行国内债券的所得款项将用作补充发行人的流动资金。

  在融资方面,碧桂园此前9月21日还宣布,该公司、附属公司担保人、附属公司担保人的质押人与初始买家就发行6.5亿美元于2023年到期的4.75%优先票据订立购买协议。

  据悉,高盛及J.P.Morgan为票据发行的联席全球协调人,法国巴黎银行、中银国际、高盛、汇丰及J.P.Morgan为票据发行的联席牵头经办人兼联席账簿管理人。且票据属于该公司的一般责任,由附属公司担保人以优先方式担保。


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责任编辑:王新娴

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