中国恒大集团35.9亿要约收购嘉凯城 武汉巴登城或易主

　　2016年6月19日，嘉凯城集团宣布因中国恒大集团受让嘉凯城原国有股东股权，触发全面要约收购。

　　对于刚刚更名的中国恒大集团而言，这意味着回归A股再进一步，而对于武汉而言，位于江夏的武汉巴登城随之易主。

　　恒大集团，要约收购嘉凯城

　　嘉凯城集团股份有限公司公告宣称，中国恒大集团因受让嘉凯城原国有股东52.78%股权成为嘉凯城控股股东而触发中国恒大集团对嘉凯城其余股东的全面要约收购，要约对价为4.21元/股，要约收购支付方式为现金支付。

　　基于要约价格为4.21元/股的前提，中国恒大集团本次要约收购所需最高资金总额为35.86亿。

　　嘉凯城方面表示，要约收购不以终止嘉凯城上市地位为目的，但若收购期届满时社会公众股东持有的股份比例低于股本总额的10%，嘉凯城将面临股权分布不具备上市条件的风险。

　　据房掌柜了解，嘉凯城三大国有股东(浙商集团、杭钢集团与国大集团)将9.52亿股公司股份转让给中国恒大集团，占总股本的52.78%。而此次股权转让完成后，中国恒大集团将成为嘉凯城控股股东，许家印将成公司实际控制人。

　　恒大嘉凯城，各取所需

　　中国恒大集团主营业务包括房地产开发、物业投资及物业管理，以房地产开发为主。其房地产开发项目以普通住宅为主，商业地产为辅。

　　经过近二十年房地产行业运营经验的积累，中国恒大集团以成熟的运营模式取得了行业领先的规模优势，近年来中国恒大集团销售面积及土地储备等多项指标均位于全国房地产开发企业前列。目前中国恒大集团已进入全国一百多个主要城市，成为国内房地产项目覆盖城市最多、品牌影响力最广、综合实力最强的房地产开发企业之一。

　　嘉凯城集团作为长期深耕长三角区域的上市公司，具备二十多年的房地产开发及商业资产管理经验，已成功开发大量中、高端房产项目。

　　房掌柜注意到：嘉凯城集团项目主要位于上海、杭州、苏州等长三角区域城市以及武汉、青岛、重庆等华中、华北、西南核心城市，共计约50个项目，剩余总可售面积近600万平方米。

　　嘉凯城集团方面表示，中国恒大集团通过本次协议收购嘉凯城52.78%股份，可丰富其土地储备资源，进一步增加一、二线城市项目数量占比，优化土地储备结构，同时，中国恒大集团将拥有境内资本市场A股上市平台，通过恒大集团与嘉凯城的战略整合，将进一步增强上市公司持续盈利能力，为股东争取更多的投资回报。

　　据房掌柜了解：

　　2015年，中国恒大集团全年累计实现合约销售额2013.4亿人民币，同比大增53.1%，截至2015年12月31日，恒大总资产达7570.4亿，同比增59.6%。

　　同样是2015年，嘉凯城集团，实现营业总收入405,565.49万元，同比下降52%，其中房地产销售收入229,906.04万元， 占营业收入总额的56.69%;实现利润总额-266,394.34万元，同比下降887.13%。

　　武汉巴登城或易主

　　2011年1月，嘉凯城集团控股子公司武汉巴登城投资公司，通过竞拍以总价5.83亿在武汉市江夏区新获得3067.82亩土地使用权。据房掌柜了解，武汉巴登城投资公司取得的项目地块共15块，其中住宅用地约2529.21亩，商服用地约538.61亩。

　　根据巴登城招聘公告显示，武汉巴登城作为湖北省、武汉市的重点项目，规划总投资46亿元。武汉巴登城的总体定位是以德国巴登巴登地区时尚高端温泉休闲生活方式为核心，打造中国一流的、生态的、开放的、人文的，集温泉度假、商务会议、休闲娱乐、人文居住、生态体验为一体的中部地标型生态体验、循环经济示范区。目标建设成为华中地区功能最全、品位最高的国际温泉旅游度假胜地，成为展示湖北省乃至中国城市形象的窗口和名片。

　　而据2016年1月嘉凯城集团对控股公司武汉巴登城投资有限公司3亿元融资担保公告显示：武汉巴登城注册资本2亿，法定代表人为王建新，注册地址为武汉市江夏区五里界，主营业务为房地产开发经营、生态旅游业、酒店业投资等。

　　值得注意的是，武汉巴登城股权结构为：嘉凯城集团持股51%，广东恒丰投资集团有限公司持股39%，深圳启德投资有限公司持股10%。

　　2014年12月31日，武汉巴登城总资产286，216.56万元，净资产10，899.73万元;2014年度主营业务收入0万元，净利润-1，689.03万元。2015年9月30日，总资产319，764.74万元，净资产9，981.17万元;2015年1-9月，营业收入0万元，净利润-918.56万元。

　　链接：恒大收购嘉凯城日程

　　2016年4月14日，嘉凯城对外发布《嘉凯城集团股份有限公司关于国有股东协议转让部分公司股份公开征集受让方暨继续停牌公告》，根据该公告内容，浙江省国资委已同意上述国有股东公开征集受让方协议转让所持有的嘉凯城国有股份，浙商集团、杭钢集团、国大集团拟通过公开征集方式协议转让所持有的嘉凯城952,292,202股股份(占嘉凯城总股本的52.78%)。

　　2016年4月20日，恒大集团召开董事会，中国恒大集团股东凯隆置业作出股东决议、中国恒大集团召开董事会，审议通过中国恒大集团作为意向受让方受让嘉凯城嘉凯城集团股份有限公司要约收购报告书5952,292,202股股份(占嘉凯城总股本的52.78%)事项，并在本次股份转让达到全面要约条件的前提下，向持有除本次协议转让股份之外剩余股份的股东发出全面要约收购。

　　2016年4月23日，中国恒大集团正式向浙商集团递交嘉凯城公开征集股份受让申请材料。

　　2016年4月25日，嘉凯城发布《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方结果的公告》(公告编号：2016-031)，根据公告内容，转让方已确定本次股份转让的受让方为中国恒大集团。

　　2016年4月26日，转让方与中国恒大集团签署了《股份转让协议》。

　　2016年5月5日，浙江省国资委出具《浙江省国资委关于申请批准嘉凯城集团股份有限公司部分国有股权转让的请示》(浙国资[2016]13号)，拟同意本次转让并将上述股份转让事项报请浙江省人民政府批准。

　　2016年5月10日，浙江省人民政府办公厅出具《浙江省人民政府办公厅关于同意协议转让嘉凯城部分国有股权的复函》(浙政办函[2016]35号)，同意本次转让。

　　2016年5月11日，浙江省国资委出具《浙江省国资委关于嘉凯城集团股份有限公司股份转让有关事项的请示》(浙国资[2016]14号)，将嘉凯城股份转让方案及相关材料上报国务院国资委审核。

　　2016年6月12日，国务院国资委出具《关于浙江省商业集团有限公司等3家国有股东协议转让所持嘉凯城集团股份有限公司股份有关问题的批复》(国资产权[2016]476号)，同意本次转让。

　　2016年6月15日，商务部反垄断局出具《不实施进一步审查通知》(商反垄初审函[2016]第172号)，对本次股权转让不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。