2015年6月8日,万科牵手鹏华基金设立的鹏华前海万科REITs基金获中国证监会批复,并于当年6月26日起发行,此举标志着中国首只公募的房地产信托基金正式落地。
2017年5月,万科联合其他企业,相继成立三笔投资基金,总出资62.26亿元,撬动182.76亿元,其中两笔投向自身42个商业地产项目,另一笔则用来参拍北京其它地产项目。
10月11日,万科故技重施,再一次联合其他企业拟共同投资设立一支专业物流地产投资基金,总规模60亿元,万科认缴15亿,占比25%。
值得注意的是,上述商业地产与物流地产均是万科在向未来转型中的两大优势业务。2017年中期业绩会上,除了肯定万科未来依然以住宅开发为重点外,郁亮还公开表露对商业地产与物流地产的野心:“未来有机会做得很大,可以朝数一数二的目标发展的优势业务则包括两项,一是印力,商业地产的开发和运营,二是物流地产。”
他指出,目前万科的商业地产处在第三位,未来的目标是努力做到数一数二,物流地产目前在行业大概是第四、第五名,但与普洛斯结合后,将追求成为全国乃至全球名列前茅。
百亿基金的商业长途
5月23日万科公告显示,经综合考虑市场融资环境,拟通过下属公司梦想家出资50.31亿元,与招银资本、长江招银共同设立两支专业商业地产投资基金——招银成长壹号投资(深圳)合伙企业(有限合伙)(“成长壹号”)、招银成长玖号投资(深圳)合伙企业(有限合伙)(“成长玖号”),两支基金的投资方向均为特定社区商业的不动产或股权等资产——即万科或下属控股子公司所持有的42项商业地产项目。
据介绍,成长壹号的基金规模为68.9亿元,招银资本、长江招银、梦想家拟分别认缴出资6890万元、41.34亿元、26.87亿元,合伙人类型分别为普通合伙人、有限合伙人、有限合伙人,合伙期限为20年;成长玖号的基金规模为60.01亿元,招银资本、长江招银、梦想家拟分别认缴出资6010万元、36.06亿元、23.44亿元。
以51亿元撬动129亿基金,业内人士向观点地产新媒体直言,万科在进行大笔收并购以及推动多业务板块齐头并进的同时,有补充资金的现实需求,尤其在融资收紧的情况下,基金是比较好的渠道。
万科则表示,此举有助于公司借助外部资本的力量,通过轻资产化运作方式加快公司在商业地产领域的投资运作。
事实上,在郁亮的带领下,万科在2009年便已进军商业地产领域,但此后一直不温不火。
直至2015年,一则消息再次将市场的目光聚焦。彼时多方人士证实,万科已经在内部启动了一项以金融和投资为主要业务的计划,并将其命名为V Capital计划。
2015年6月于香港成立的万丈资本,作为该计划的业务实体,将以基金化的新业务方式收购有潜质的存量资产,并以大资管的方式进行全面改造及运营管理,提升商业资产的价值同时解决了商业地产资金沉淀过多的问题。
8个月后,万丈资本完成其成立以来的首例大宗商业地产交易——企业天地3号楼,迈出了其“城市存量资产收购改造”战略的实质性一步。
但让市场不解的是,成立万丈资本不久后,万科又收购了商业管理平台印力,两大商业平台共存,万科商业地产将走向何方?
不过,随着万科宣布设立商业投资基金,将旗下48个项目注入到印力之后,两者的业务区分逐渐清晰:万丈资本主要承担起探索“金融和城市存量资产收购改造”的任务,负责万科体系以外的商业地产项目,新设的商业地产投资基金及印力负责万科体系内部的商业地产项目。
9月19日的2017年广州万科商业产品发布会上,印力集团副总裁兼广深城市商业公司总经理竺海群披露,截至9月份,万印商业平台管理资产项目逾81个,遍布全国39个城市,总建筑面积超过614万平方米,自有资产规模超过人民币580亿元。
另有接近万科业内人士指出,万科已开业、在建的商业体加上社区商铺,预计有将近200个项目,基金收购42个项目只是资产整合的第一步,未来所有的商业项目都将逐步交由印力运营管理。
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