揭秘万达星球计划三部曲 商业地产正向全球扩张

　　据《华尔街日报》30日报道，去年被中国万达集团收购的全球排名第二的美国影院公司AMC，在本周五向美国证交会(SEC)递交了一份4亿美元的首次公开募股(IPO)申请，计划在纽约证券交易所上市，但未披露计划发行的股票数量和预期发行价。

　　AMC的上市，让焦点重新聚集到最近频频进行海外扩张的大连万达集团。去年，万达集团董事长王健林曾在公开场合表示，万达集团将在未来一年内进行“震惊世界”的跨国投资。一边在国内建立地产王国，一边在海外积极扩张产业，万达似乎对其“攻势汹涌”的“星球计划”乐在其中，并胸有成竹。

　　1首份“战书”

　　31亿美元收购

　　全球第二大影院

　　大连万达集团创立于1988年，产业覆盖商业地产、高级酒店、旅游投资、文化产业和连锁百货四大领域，截至2011年，其企业资产达2200亿元，年收入1051亿元，年纳税163亿元。该集团从2005年开始，大规模投资文化产业，累计投资超过100亿元。

　　去年5月，大连万达集团宣布与全球第二大院线集团美国AMC影院公司签署并购协议，购买该公司100%股权并承担该公司债务。这标志着万达集团的国际化战略迈出实质性的一步。

　　此次并购总交易金额达26亿美元，加上投入不超过5亿美元的运营资金，万达集团总共为此次交易支付31亿美元。这笔交易成功，标志着万达集团将在世界票房前两位的两个国家分别拥有第二和第一大的院线资源。据此，万达成为全球最大的影院拥有者。

　　万达集团董事长王健林在签约仪式上表示，万达集团年初制定的10年战略目标是实施跨国发展、成为世界一流跨国企业。这次并购之后，万达集团还将对欧美等国大型院线进行并购，目标是到2020年，占据全球电影市场约20%的市场份额。

　　万达第一次重磅出海，无疑是院线海外拓展的重头戏。这份“战书”预示着万达海外并购“星球计划”的全面展开。今年4月8日，《华尔街日报》还报道，万达对欧洲Odeon&UCI Cinemas和Vue Entertainment两家影院公司已展开收购磋商。

　　2连续出手

　　7亿英镑在欧洲

　　建超五星级酒店

　　2010年，当圣汐游艇公司向一位中国房地产大亨出售一艘顶级豪华游艇的时候，他们可能从未想到，这位大亨有一天会回来买下整个公司。

　　继成功收购AMC后，万达海外投资的“胃口”便越来越大。今年6月，万达集团在北京举行投资英国发布会，宣布投资3.2亿英镑并购英国圣汐游艇公司91.8%的股份，涉及金额约3.2亿英镑(约31亿人民币)。

　　圣汐游艇公司创立于1968年，是世界顶级奢华游艇品牌，年销售额约5亿美元，被誉为“海上劳斯莱斯”，是英国皇室专用游艇品牌。据悉，王健林一直是圣汐游艇的忠实粉丝。在2010年，万达集团豪掷1300万美元购买了Sunseeker Predator 108特别版，同样的游艇曾在007电影《皇家赌场》中出现过。

　　除了收购英国圣汐游艇公司，万达集团还将投资7亿英镑，在伦敦核心区域兴建超五星级酒店。

　　据悉，伦敦万达酒店项目位于伦敦西部旺兹沃思区的黄金地段，紧邻泰晤士河，可俯瞰海德公园、白金汉宫，与新建的美国大使馆、荷兰大使馆及拟建的中国大使馆相伴为邻，配有伦敦最高的空中泳池以及两栋高200米的塔楼，而这两栋塔楼将是伦敦最高的住宅建筑。

　　伦敦万达酒店是中国企业首次在海外投资建设的高端酒店，这也标志着万达品牌酒店迈出全球布局的第一步。

　　万达集团董事长王健林表示，世界奢华酒店市场一直被外国品牌占领，海外从来见不到中国五星级酒店。万达决定做先行者，改变这种局面。此外，万达集团决定从今年起，在海外发展万达五星级酒店，计划10年内，在世界8至10个主要城市建设万达酒店。

　　跨国发展是万达的发展需要，万达的目标是10年左右销售收入进入世界前100名，资产、利润更靠前，成为世界一流跨国企业。这意味着国际业务收入要占相当比重，要实现这个目标，主要靠海外并购。——王健林

　　3宏伟蓝图

　　计划2020年海外年收入300亿美元

　　无论是收购美国AMC影院还是英国圣汐游艇公司，亦或是在英国投资酒店，这只是王健林海外扩张中很小的部分。王健林对国际市场可谓“野心勃勃”，他的目标是，到2020年万达三分之一的收入来自海外，即大约300亿美元，而这些都主要通过更多的收购来实现。

　　目前，商业地产仍是万达的“大梁”，但正在业务转型中的万达把文化旅游板块列为发展重点。按照万达的转型计划，2020年万达商业地产的收入比重将降到50%以下，文化和旅游成为集团的两大投资方向。

　　王健林表示，“万达今年的文化产业总收入将达到200亿元，成为中国最大的文化企业。万达将在5年内使文化产业年收入翻一番，超过400亿元，进入全球文化产业的前50强”。“商转文”的重大转变决定万达集团的海外发展将采取并购和直接投资的方式，主要在文化、旅游、零售三个产业进行。

　　王健林向英国《金融时报》表示，“海外收入达到300亿美元并不容易，因此我们必须增强我们的收购力量。” “你将会看到越来越多的并购，按照规模，一般中小企业跨国扩张首选东南亚、非洲等发展中国家，大型企业的扩张则看好欧美，万达肯定会首先进入欧美市场。”

　　在王健林的规划中，未来10年万达会在美国市场继续投资100亿美元，而在全世界范围投资额更将达到300亿美元，“万达决心走向国际，并且是迅速地走出去。”

　　本报见习编译刘腾

　　中国民企海外并购著名案例

　　2004年12月14日，联想集团宣布，以12.5亿美元成功收购美国国际商用机器公司(IBM)全球的个人电脑和笔记本电脑业务，交易额包括6.5亿美元的现金和价值6亿美元的联想集团普通股。

　　2010年8月2日，浙江吉利控股集团有限公司宣布，已完成对福特汽车公司旗下沃尔沃轿车公司的全部股权收购。吉利为此开出了票据并支付了13亿美元现金，世界级豪华汽车品牌沃尔沃正式成为中国的“自主品牌”。

　　2012年5月21日，大连万达集团并购全球排名第二的美国AMC影院公司，并购总交易金额26亿美元，包括购买AMC公司100%股权和承担债务两部分。之后还将投入运营资金不超过5亿美元，万达集团总共为此次交易支付31亿美元。