南国置业首次定增后 获15亿非公开定向债务融资工具注册通知书

　　2016年7月14日，南国置业取得了中国银行间市场交易商协会签发的关于南国置业15亿元非公开定向债务融资工具的《注册通知书》，南国置业方面表示将根据资金需求及市场利率情况，选择合适的窗口期发行。

　　据房掌柜了解，此前的7月4日，南国置业完成2009年上市以来的首次定向增发，向电建地产、浙商基金、东吴基金、东海基金发行股票总计超27198万股，募集资金超15亿元，发行价格为每股5.64元。其中，电建地产作为控股股东认购超6亿元，占比约40%，而本轮募集资金将用于南国中心一期、南国中心二期、昙华林、雄楚广场四个项目。此外，2015年度，南国置业在银行间市场和交易所市场共计取得35亿元的债券融资。

　　自2014年6月电建地产控股南国置业以来，借助于电建地产的紧密协作，南国置业快速完成了从一个区域型公司向全国型公司的转变。

　　在武汉，南国置业先后与电建地产合作开发了泛悦国际项目、泛悦城市广场、一聋校项目(洺悦府)、长动项目(泛悦城)、城建职院项目(洺悦汇)、中储二期项目(泛悦中央广场)等多个项目。同时，南国置业开发及运营项目亦已拓展至成都、南京、贵阳等地。藉此，2016年5月，南国置业公告宣称，拟将公司全称“武汉南国置业股份有限公司”更改为“南国置业股份有限公司”，这被视为南国置业正式走向全国市场的标志。

　　据房掌柜了解，近年来南国置业商业模式亦在飞速转变。

　　2015年6月，南国置业与中印文化结成战略伙伴关系，双方约定在文化创意产业园区的改造和运营方面形成合作。

　　2016年7月，南国置业与武汉房融签署战略合作协议，整合双方资源，打造全方位满足业主、商户、银行相关合作机构的金融云平台，实现“商业地产+互联网+金融”全方位融合。同时，南国置业已成立金融管理部，推进房地产金融相关工作，构建商业地产开发与运营的相关多元化业务体系。

　　同时，南国置业对轻资产模式也开始了积极探索。

　　2016年4月，南国置业和万江龙合作，拟打造智慧商圈O2O平台，旨在打通住宅、家居、购物中心三大产品线，建立线上线下一体化的账号与会员体系，打造支付与互联网金融产品，完善通用积分联盟，实现优势资源大数据融合。

　　南国置业还表示，除了打造O2O平台全新业务模式外，南国置业还拟将部份优质物业以资产包的形式引进投资人，不仅可以迅速收回投资，而且公司依然经营管理该物业，租金由投资者和公司合理分成。同时，公司正在加快研究推进资产证券化。公司将围绕商业招商和运营培育轻资产运营能力，通过运营逐步整合现有商业物业,培养商业地产后服务业，逐步打造管理能力输出的高附加值轻资产业务模式，实现商业运营管理向综合性资产管理的升级。

　　融资能力的提升对于南国置业在房地产的跨区域发展、相关多元化业务的拓展具有积极意义。

　　南国置业表示，定向融资工具的成功注册，归结于雄厚实力的央企背景以及业务全面拓展的速度和空间。通过定增融资归还银行借款，使用低成本资金置换高成本资金，将进一步降低资金成本，优化公司的负债结构，符合公司“降本增效”的战略安排，同时，在国内债市不断收紧，银行间市场交易商协会的审批更加严厉的政策背景下，南国置业取得注册通知书，更可彰显公司在资本市场的良好形象。

　　今后，南国置业将继续根据金融市场环境的变化，充分发挥上市公司平台及大股东的资源优势，加大资本市场直接融资的比重，持续降低融资成本，优化债务结构。同时积极探索可计入所有者权益的债券融资，有效的降低公司资产负债率，争取公司在资本市场取得新的重大成果。

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　　南国置业股份有限公司(南国置业)成立于1998年，具有国家一级房地产开发资质，2009年11月，南国置业成为IPO重启后首家上市的地产公司(深交所代码：002305)。2014年，中国电建地产集团有限公司(电建地产)成为南国置业控股股东，成为电建地产唯一商业地产开发与运营平台。

　　2015年，南国置业成立北京、南京、成都三大区域公司，截止目前，已累计开发物业约500余万方，商业在运营面积约100余万方，均处于中心商业区和市级商业副中心区等重要节点上。未来随着轻资产输出等战略的逐步落地，企业运营能力的不断增强以及电建地产的大力支持，南国置业年新增运营面积将达到50万万以上。

　　中国电建地产集团有限公司(简称：电建地产)是中国电力建设集团的成员企业和房地产板块发展的主要平台，公司注册资金70亿元，拥有房地产开发企业壹级资质，公司重组成立于2005年11月，是国务院国资委核定的首批16家主营房地产开发与经营业务的中央企业之一。