印力21亿CMBS成功发行标的为南京江北印象汇及天津印象城

掌来源：房掌柜 整理武汉房掌柜 2019-01-18 08:47:55

[摘要]发行资产支持证券总规模达21.06亿元，其中优先级20亿元，次级1.06亿元。优先级信用评级AA+，最终发行利率为5.4%，创2017年以来市场同等级信用主体利率新低。

　　1月17日，印力集团官微发布消息称，于当日，“中金印力-印象1号资产支持专项计划”发起设立，项目发行规模人民币21.06亿元，发行人为印力集团，中金公司担任计划管理人和销售机构，中泰证券担任代理销售机构。

　　据观点地产新媒体了解，印力集团此次计划期限为12年，标的为南京江北印象汇及天津印象城，总估值为33.8亿元，发行资产支持证券总规模达21.06亿元，其中优先级20亿元，次级1.06亿元。优先级信用评级AA+，最终发行利率为5.4%，创2017年以来市场同等级信用主体利率新低。

　　其中，南京江北印象汇于2014年4月开业，建筑面积超7万平方米，可租赁面积约为4万平方米，评估值10.3亿元。

　　天津印象城一期为购物中心，部分于2013年12月开业，二期包含购物中心及写字楼，于2016年12月开业，建筑面积5.3万平方米，评估值23.5亿元。

　　据悉，2017年10月20日，印力集团商业物业资产证券化第一单“中金-印力深国投广场信托受益权资产支持专项计划”发起设立，项目发行规模37.9亿元，标的物为深圳深国投广场。观点地产网讯

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责任编辑：蒋玲

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