今日上午,内地房企前30强唯一未上市者——正荣地产集团有限公司(以下简称“正荣地产”)在香港联合交易所正式挂牌上市(股票代码06158.HK)。
根据昨日发布的公告,正荣地产香港和国际发售均获得超额认购,最终定价每股3.99港元,经扣除包销费用及佣金和全球发售相关的其他估计开支后,全部发售的所得款项净额约为38.43亿港元。
今日早间开市后,正荣地产股价小幅微涨,截止今日午间,正荣地产每股报4港元,上涨0.25%。
正荣集团董事局主席欧宗荣鸣锣挂牌。(正荣集团提供)
获国内外超额认购 募资38亿港元
由于正荣地产是全国30强房企中惟一没有登陆资本市场的房企,因此该公司的上市备受行业关注。
此前公告显示,正荣地产全球发售的股份数目为10亿股,其中香港发售的股份为1亿股,国际发售的股份为9亿股。从发售结果来看,正荣地产合计收到6007份根据香港公开发售所提交认购共计约1.79亿股香港发售股份的有效申请,相当于根据香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数1亿股约1.79倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购,而国际发售中已超额分配1.5亿股股份,共计约21.93亿股国际发售股份已获认购,相当于根据国际发售初步可供认购总数9亿股国际发售股份约2.44倍。
按照发行价计算,正荣地产全球发售所得款项净额估计约为38.435亿港元,约61%将用做开发现有物业项目或项目阶段的建设成本;约29%将用做偿还大部分现有计息银行及其他借款,全部均属项目公司的营运资金贷款;约10%将用做一般营运资金用途。
值得注意的是,根据此前招股说明书,正荣地产的基础投资者还包括中国金洋(01282.HK)旗下香港宝信资产管理和华融金控(00993.HK)。
千亿征途 规模复合增长率超35%
正荣地产的发展史可以追溯到1998年,欧宗荣创立正荣集团,并于次年开始启动首个地产项目,其规模化扩张始于2013年,当年凭借140亿拿地金额,短时间内进驻上海、南京、苏州、天津等地,完成全国房企的转型。2016年,正荣地产将总部搬迁到上海。
据克而瑞数据显示,2014年至2016年连续三年间,正荣规模复合增长率超过35%,排位进入前三十。随着规模扩大,正荣的收益也在成倍增长。2014年至2016年的三年间,其收入由30.396亿涨至146亿,复合年增长率为119.2%。
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