今天, “招商创融-招商蛇口长租公寓资产支持专项计划”(以下简称“招商蛇口专项计划”)获深交所评审通过,并拟于近期发行,总额度60亿元。这是全国首单长租公寓抵押贷款资产证券化产品(以下简称“CMBS”),也是目前储架发行规模最大的住房租赁类资产证券化产品。
首单CMBS的发行给优质住房租赁企业打开了新的融资渠道,这也是深交所继全国首单住房租赁类房地产投资信托基金(REITs)“新派公寓”后,在长租公寓领域内的又一创新。
招商蛇口专项计划由招商证券资产管理有限公司担任管理人,专项计划融资人为招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商蛇口”),基础资产为单一资金信托项下的信托贷款,并以底层长租公寓的租金收入现金流作为首要还款来源。
首期拟发行产品以位于深圳前海蛇口自贸片区的“四海小区”作为标的资产,预计发行规模20亿元。招商蛇口为专项计划提供差额补足,同时以其子公司持有的“四海小区”全部标的物业资产对信托贷款提供抵押担保,使优先级资产支持证券获得了AAA的信用评级。
深交所表示,推进租赁住房建设、培育和发展住房租赁市场,是加快房地产市场供给侧结构性改革和建立购租并举住房制度的重要内容。近期国家密集出台相关政策,加快发展住房租赁市场,并明确鼓励国有、民营的机构化、规模化住房租赁企业发展,加大对住房租赁企业的金融支持力度,拓宽直接融资渠道。
2天前
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